Investieren Sie in 24 in-demand-Rohstoffe in einer BlackRock-ETF, Das ist Geld

Wollten Sie schon immer investieren Sie in lebende Rinder, Kaffee und gold an der gleichen Stelle? Die chance, das zu tun – und access-21 andere in-demand-Ware – angeboten wird durch eine neue iShares-ETF.
wie kann man in Rohstoffe investieren

Von Myron Jobson Für Thisismoney.co.Großbritannien 10:54 BST-08 Aug-2017, aktualisiert 12:48 BST-08 Aug-2017

  • Der neue ETF investiert in insgesamt 20 Wertpapiere, die über den Rohstoffsektor
  • Die Risiken, die mit dieser Art von Lösung ist kompliziert, so machen Sie Ihre Hausaufgaben
  • Das Produkt ist der weltweit größte Fonds Haus 11 ETF-launch des Jahres

Wollten Sie schon immer investieren Sie in lebende Rinder, Kaffee und gold an der gleichen Stelle? Die chance, das zu tun – und investieren in weitere 21 von der Welt s die meisten in-demand-Ware – angeboten wird durch eine neue iShares-ETF.

Fonds-Riese BlackRock – iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF, will in Rohstoffe investieren, haben eine große Wirkung auf die Globale Wirtschaft.

Es wird nach den Bloomberg Commodity Total return Index, stellt Energie, Landwirtschaft, Industriemetalle, Edelmetalle und Vieh Sektoren und ist so konzipiert, um eine Breite Exposition keine einzelne Ware oder Sektor dominiert.

BlackRock, der weltweit größte Fonds-manager mit 5,7 Billionen USD (£4.26 Billion) assets under management, sagte, dass die ETF wurde erstellt in Antwort auf die wachsende Nachfrage für die portfolio-Diversifikation und Rohstoffe.

Das bedeutet, dass, anstatt den Weg vieler Rohstoff-ETFs, die gezielt an einer Ware oder der Branche, es breitet sich Anleger cash über eine Reihe von denen als die wichtigsten – mit Laufenden Kosten von nur 0,19 Prozent.

Der 24 Rohstoffe kommen für die Aufnahme in den ETF benchmark-index sind derzeit: aluminium, Kakao, Kaffee, Kupfer, mais, Baumwolle, Rohöl, gold, ultra-low sulphur diesel, Führung, lean hogs live cattle, Erdgas, nickel, Platin, Silber, Sojaschrot, Sojaöl, Sojabohnen, Zucker, zinn, bleifrei, gas, Weizen und Zink.

Hier ist was Sie wissen müssen über iShare elften ETF-launch des Jahres.

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WIE DIESES GELD HELFEN KANN

Was hat die ETF investieren?

Der iShares Diversified Commodity-ETF fällt unter den exchange traded commodities (ETC) banner, wie es ist entworfen, um die Wertentwicklung von a-commodities-index.

Es wird die Umarmung der Bloomberg Commodity-USD Total-Return-Index, bekannt als BCOM, so dass Anleger sollten erwarten, dass nahezu identische Leistung. Natürlich gibt es immer eine Möglichkeit, tracking-Fehler – wo ein tracker fehl, genau zu Folgen, den index, obwohl dies in der Regel nur marginal.

Dieser index kann aktuell enthalten 24 verschiedene Rohstoffe, die dann in Gruppen: Energie (Rohöl -, ULS-diesel, Erdgas, bleifreies gas), Edelmetalle (gold, Platin, Silber), Industriemetalle (aluminium, Kupfer, Blei, nickel, zinn, Zink), Vieh (live cattle, lean hogs), Getreide (mais, Sojabohnen, Sojaöl, Sojaschrot, Weizen) und Softs (Kakao, Kaffee, Baumwolle, Zucker).

Der index ist gewichtet auf die Produktion der zugrunde liegenden Rohstoffe, also je höher die Lautstärke, desto höher ist die Gewichtung, die Ware in BCOM. Kappen auf, wie viel jede einzelne Ware (15%), seine Derivate (25%), oder eine Gruppe (33%) kann der index – zu vermeiden es zu sehr verzerrt auf eine Sache.

Die ETF-Befehle einer Laufenden Kosten von 0,19 Prozent und den Handel unter die ‘ICOM’ – ticker.

Die BCOM index, den der ETF verfolgt hat gelitten in den vergangenen fünf Jahren, als die Rohstoffpreise haben gekämpft. Es ist um 41 Prozent über fünf Jahre, aber die größten Wasserfälle zu sehen waren, zwischen 2012 und 2016. Über ein Jahr BCOM ist bis 0,33 Prozent und in der year-to-date ist es, 3.91 Prozent.

Wie kommt es zu investieren?

Die Fonds nicht physisch halten Sie die Vermögenswerte, aber im Gegensatz zu Aktien-oder Anleihe-ETF, dies ist nicht so sehr ein Problem – da gibt es offensichtlich praktischen Gründen nicht zu besitzen, was Sie investiert.

‘Macht es Sinn, den Zugriff auf bestimmte Rohstoffe, die in dieser Art und Weise – schließlich würden Sie nicht wollen, um speichern Leben Schafe der gleichen Weise, wie Sie lagern gold, Adrian Lowcock -, investment-Direktor bei der multi-manager-investment-Firma Architas sagte.

Stattdessen werden die Fonds verwendet ungedeckten total-return-swaps durchzuführen, um zu erreichen, diese Exposition. Dies ist eine weit verbreitete form von kreditderivat, eine Art und Weise zu replizieren, die ein asset, bei denen das Risiko eines Ausfalls ist verkauft an eine andere Partei als die Kreditgeber.

Die swap ermöglicht es dem Fonds, um die Exposition zu gewinnen und die Vorteile aus einem Vermögenswert, ohne Sie tatsächlich zu besitzen.

BlackRock behauptet, dies ist praktischer als holding physische Rohstoffe wie Edelmetalle oder für die Viehzucht.

Die swap-Gebühren werden behandelt, als portfolio-Transaktionskosten, und sind daher ausgeschlossen die Laufenden Kosten Abbildung. Der durchschnittlich gewichtete swap-Gebühr von 0,1 Prozent per 25. Juli 2017.

Wie funktioniert die Rohstoff-ETF vergleichen?

ICOM wird rivalisierenden andere ETCs investieren, welche über den Rohstoffsektor-darunter auch UBS Bloomberg CMCI Rohstoff-UCITS ETF und der Source Bloomberg Commodity UCITS ETF.

Das ehemalige hat eine laufende Gebühr von 0,37 Prozent, während die letztere erhoben 0.40 Prozent, so der iShares ETF ist billiger.

Was sagt iShares

Fergus Slinger, co-head of iShares Sales EMEA, sagte: “Diversifikation ist immer schwieriger zu erreichen aufgrund der steigenden Korrelation zwischen Aktien und Anleihen in globalen Märkten.

“Dieser fund ist eine direkte Antwort auf die wachsende investor Appetit auf die asset-Klassen, bieten eine stärkere Diversifizierung Auswirkungen im Portfolio, und viele sind auf der Suche nach Rohstoffen. ‘

Als auch der passiven Tracker können sich Anleger überlegen, das aktive Fondsmanagement route, wo ein Fonds-manager und sein team von investment-Experten cherry picks von Wertpapieren mit dem Ziel, ein Wachstum über dem Markt.

Aktiv verwaltete Fonds sind in der Regel teurer, obwohl. Sie neigen auch dazu, den Fokus auf einen bestimmten Rohstoff, sondern als Angebot Belichtung über die Branche.

Die drei top-performing aktiv verwaltete Rohstoff-Fonds nach Angaben von investment-research Firma FE-Analysen sind BlackRock GF New Energy D2 USD Pictet Water I dy GBP-und Pictet-Timber-I dy GBP. Sie verfügen über fünf-Jahres-Renditen von 101 Prozent, 96 Prozent und 87 Prozent.

Lowcock, sagte: “Der ETF investiert in eine Auswahl von Rohstoffen, aber Sie haben grundlegend verschiedene Treiber für Ihre Leistung, die Sie versuchen zu navigieren, den gesamten Markt besser wäre, durch eine aktive manager oder eine Vielzahl von Mitteln.’

Das ist Geld, das Urteil

Investitionen in Rohstoffe ist als ein höheres Risiko bemühen. Die Preise werden bestimmt durch Angebot und Nachfrage und die Stimmung – und die kann sehr volatil.

Sie können jedoch auch als ein wichtiger Weg, ein portfolio zu diversifizieren, hält auch Aktien, Anleihen und Immobilien.

Durch die Investition in eine sehr Breite Rohstoff-ETF, wie dem iShares Diversified Commodity, Sie profitieren nicht von einem plötzlichen Spitzen in den Preis einer einzelnen Ware – aber Sie verbreiten Ihr Risiko und Gesicht weniger chance auf einen plötzlichen Einbruch in eine Ware schlagen Sie hart.

Das andere Risiko mit einer Anlage wie dieser ist, dass die Bewegungen der Rohstoffe Abbrechen einander aus, einige steigen und einige gehen nach unten und Ihre Investitionen scheitern, um zu wachsen.

Auf der anderen Seite, können Sie glauben, dass die weltweit wachsende Bevölkerung wird die Nachfrage nach den Ressourcen treiben die Preise von Rohstoffen, die im Laufe der Zeit auf der ganzen Linie.

Adrian Lowcock -, investment-Direktor bei der multi-manager-investment-Firma Architas, sagte: “Während die Korrelation zwischen ETCs werden kann, steigt in der kurzen Frist, auf mittlere und längere Sicht weitgehend unkorrelierte und ich würde erwarten, dass zu bleiben.’

Er fügte hinzu, die Mischung von Rohstoffen der iShares ETF ist wahrscheinlich eine weniger volatile Exposition gegenüber dem Sektor.

‘Dadurch wird vermieden, die große Höhen und tiefen, während die maximalen Grenzwerte für die einzelnen Sektoren und einzelnen Rohstoffen würde auch die Kraft der ETF auszugleichen, wenn eine asset-Klasse durchgeführt, die zu stark im Verhältnis zu den anderen.’

ETCs können Sie einen günstigen und einfachen Weg, um die Exposition zu Rohstoffen in Ihren portfolios. Und da ETCs gehandelt werden wie Aktien, die Sie handeln können, die Ihnen den ganzen Tag über mit live-Preisen.

Es ist auch erwähnenswert, dass es keine stamp duty zu zahlen, wenn Sie investieren in ETCs oder andere ETFs.

Wie viele andere ETCs, der iShares ETF verwenden swaps, die Gegenstand so genannte Kontrahentenrisiko. Im wesentlichen, die Investoren laufen Gefahr, Ihr Geld zu verlieren, wenn der Emittent des Derivats, d.h. der Gegenpartei – aus welchem Grund auch immer nicht in der Lage, Zahlungen zu leisten, die unter den Bedingungen der swap-Vereinbarung oder pleite geht.

Wenn dies geschieht, werden Sie nicht geschützt werden durch das Financial Services Compensation Scheme safety net deckt die Anleger in regulierte Produkte bis zu £50,000.

Die Risiken, die mit dieser Art von Investitionen sind nicht am einfachsten zu verdauen, so stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Forschung zu tun, bevor Sie häufen sich in solch eine Strategie oder einen Finanzberater konsultieren.

Drei der besten Rohstoff-ETFs

Lowcock ist ein Verfechter der iShares Physical Metals plc, Physisches Gold besitzt, die die gold-es investiert in und handelt in Dollar. Er beschreibt es als eine “einfache gold product”, das läuft bei niedrigen Kosten. Die Laufenden Kosten für das Produkt beträgt 0,25 Prozent.

Er hebt auch die iShares Inc MSCI Global Metals & Mining-Produzenten. Die ETF verfolgt die equity performance von Unternehmen in Industrie-und Schwellenländern, in Erster Linie engagiert in die Förderung und Produktion von diversifizierten Metallen außer gold und Silber wie Aluminium und Stahl. Die Laufenden Kosten für das Produkt und 0,39 Prozent.

Lowcock auch empfiehlt ETFS Commodity Securities Landwirtschaft verwendet total-return-swaps replizieren Exposition gegenüber dem Sektor.

Er sagte: “Der Fonds sieht der Exposition zu einem index der landwirtschaftlichen Produkte, so sollte der Sektor Exposition ohne spezifische Volatilität der einzelnen Produkte,”, sagte er. Die Laufenden Kosten für das Produkt beträgt 0,49 Prozent.

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